Nota aclaratoria: Todos los filtros de esta sección se basan en las partidas incluidas en las facturas. Si no tiene habilitada la función de POS/AR Pay, no podrá visualizar las opciones de filtrado correctas.
1. Inicie sesión en la versión web de Aesthetic Record
2. Haga clic en "Pacientes" (o Clientes, según su preferencia)
3. Para encontrar a su cliente rápidamente, puede buscar el nombre o hacer clic en una letra correspondiente a su nombre.
Crear un filtro
¡Consejo! En esta sección, puedes refinar aún más tu selección aplicando varios filtros, como:
-Pacientes seleccionados que fueron tratados dentro de un período de tiempo específico en una clínica particular.
- Clientes de un proveedor específico
- Estado de cliente despedido
- Clientes que son miembros
- El producto utilizado durante el tratamiento.
Estos filtros le permiten realizar una búsqueda detallada dentro del período de tiempo elegido.
4. Para crear un filtro personalizado, haga clic en Filtros
5. Haga clic en Nuevo filtro
6. Añade un nombre de filtro
7. Seleccione el rango de fechas
8. Elija la clínica (si corresponde)
9. Seleccione productos (si corresponde)
10. Seleccione un proveedor específico (si corresponde)
11. Elija si desea ver a los pacientes despedidos y si son miembros.
12. Si está creando un filtro para ver todos los pacientes que son miembros, puede elegir qué tipo de membresía si tiene varios.
13. Haga clic en "Guardar y aplicar"
Consejo: ¡Ya has creado un filtro! Recuerda que puedes crear tantos filtros como quieras para que cada uno de ellos sea específico para lo que normalmente buscas.
Filtrar la vista de la página del cliente
Consejo: Ejemplo: Supongamos que queremos crear una lista de clientes con el nombre, apellido y fecha de nacimiento del cliente. En este momento, tenemos el nombre, apellido y correo electrónico que se muestran en la siguiente imagen.
14.
15. Para cambiar de Correo electrónico a Fecha de nacimiento, haga clic en el signo + en el lado derecho de la pantalla.
16. Luego desmarcaremos el campo Correo electrónico y elegiremos Fecha de nacimiento en su lugar.
17. Haga clic en el campo "Fecha de nacimiento".
18. Ahora verá que la lista de clientes muestra el nombre, apellido y fecha de nacimiento del cliente.
Consejo: Hay muchas opciones para elegir. Algunos ejemplos incluyen: número de teléfono, dirección, ciudad, estado, etc., ¡así que puedes obtener cualquier información del cliente que necesites!
19. Para exportar esta lista, haga clic en Importar/Exportar y elija Exportar como CSV o Exportar como Excel.
