1. Desde la web, vaya a la pestaña Clientes en la parte superior.
2. Localice y haga clic en el perfil de un cliente.
3. A la izquierda, verá información importante como la fecha de nacimiento, la edad y las alergias que tiene este cliente.
También podrá identificar las alergias mediante el símbolo rojo que se encuentra junto a su nombre. Esta indicación se mostrará tanto en la web como en la aplicación del proveedor.
4. También verá información importante, como la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la clínica principal del paciente, que se puede editar si alguna vez es necesario.
5. La sección Acceso al portal del cliente mostrará si el cliente ha aceptado o no su invitación. Si aún no ha aceptado su invitación, verá una acción para volver a enviar su invitación al portal por correo electrónico.
Después de que un cliente haya aceptado su invitación, siempre puedes ayudarlo a restablecer su contraseña si la olvida o tiene dificultades para acceder a su portal cuando lo necesite.
6. También puedes gestionar los consentimientos de comunicación para este cliente.
Si un cliente ha optado por no recibir comunicaciones por SMS ni correo electrónico a través de la reserva en línea, aquí se activarán automáticamente las opciones No enviar SMS ni correo electrónico.
Esta es una acción de la función de consentimiento de DND: asegúrese de comunicar claramente a los clientes que pueden optar por no recibir estas comunicaciones, ya que son importantes para recibir información sobre citas y seguimientos.
Para obtener más información sobre el consentimiento de DND, haga clic aquí: https://learn.aestheticrecord.com/en/articles/9248153-do-not-disturb-consent-faqs
7. Puede realizar un seguimiento preciso de su última visita al consultorio, cualquier membresía en la que estén inscritos actualmente, su relación de ventas total con el consultorio y la información de la tarjeta de crédito que hayan guardado en sus archivos.
Si es necesario, puede editar, eliminar y agregar información de la tarjeta de crédito desde aquí.
8. Las membresías también se indican mediante un ícono de estrella junto a su nombre tanto en la web como en la aplicación del proveedor.
Una insignia con una barra atravesada (la estrella rosa que se muestra en esta foto) significa que están inscritos en una membresía que ha sido puesta en espera .
El icono del temporizador rojo indica que el paciente tiene documentos que están a punto de vencer o que ya vencieron.
9. También puede consultar fácilmente en qué programas de fidelización está inscrito su cliente desde el panel lateral. Hacia el final de este artículo, veremos cómo editar esta información si necesita administrar estos programas.
Tenga en cuenta que la acción de marcar la casilla para la inscripción a un programa de fidelización solo la puede realizar el consultorio en este momento.
10. Si el cliente ya ha realizado la prueba cutánea Fitzpatrick a través de la aplicación para proveedores, verá los detalles aquí. Si aún no ha realizado la prueba cutánea, no verá esta sección cuando vea su perfil en la web.
Tenga en cuenta: la prueba cutánea de Fitzpatrick solo se puede completar con el cliente a través de la aplicación del proveedor en este momento.
11. Para ver los detalles de Fitzpatrick, puede hacer clic en "Ver detalles" para obtener una descripción general de las respuestas.
12. En la parte inferior se encontrará información adicional del cliente, como el nombre y el número de teléfono del contacto de emergencia (si corresponde), información de referencia y cualquier información del proveedor y de la receta.
Veremos cómo agregar y editar esta información en los siguientes pasos, y los clientes pueden actualizar los detalles relacionados a través de su portal de clientes.
13. En la parte superior izquierda, puedes editar y actualizar su información de perfil haciendo clic en Acciones > Editar.
Actualización de la información del perfil de un cliente
14. Podrás actualizar cualquier información primaria y demográfica relevante de tu cliente a través de aquí.
Si necesita administrar información de referencia, como fuentes de referencia y subcategorías, utilice este artículo para conocer los pasos: https://learn.aestheticrecord.com/en/articles/9243667-patient-referral-sources-referral-report
15. Para actualizar los programas de fidelización de un cliente , simplemente marque la casilla junto a cada programa en el que esté inscrito. Esta acción le solicitará que ingrese el nombre de usuario y la contraseña del cliente para sus cuentas Alle, Xperience o Aspire.
Este paso garantiza que pueda acceder fácilmente a sus portales cuando lo necesite, lo que le permitirá verificar si hay cupones de canje o puntos disponibles para aplicar durante el pago.
Si está interesado en utilizar las integraciones de Aspire o Evolus, haga clic en los enlaces a continuación para activarlas:
Aspire Rewards x AR: https://learn.aestheticrecord.com/en/articles/9247621-conectar-su-cuenta-de-ar-a-aspire-galderma-rewards
Evolus Quick Connect x AR: https://learn.aestheticrecord.com/en/articles/9247574-evolus-quick-connect-rewards
¡Asegúrate siempre de guardar tu progreso después de actualizar para no perder tu trabajo!
