Activar la integración de ZOHO CRM
Aesthetic Record y ZOHO se integran directamente para simplificar el flujo de trabajo en la oficina. Puede transferir registros de contacto de Aesthetic Record a ZOHO y compartir listas de informes.
ZOHO CRM sincroniza la información con: nombre, apellido, correo electrónico, fecha de visita e importe de la factura.
Para activar esta integración, primero debe tener el Plan Acelerador. Si no lo tiene, puede hacer clic en el botón de actualización en la parte superior de la pantalla. También debe tener el rol de "Administrador" en la cuenta para acceder a la integración
.
1. Inicie sesión como ADMINISTRADOR y luego vaya a Configuración , haga clic en Integraciones y elija ZOHO CRM .
2. Gire el interruptor a la posición ON
.
3. Haga clic
en Autorizar
4. Ingrese sus datos de inicio de sesión para ZOHO CRM
5. Elige si quieres sincronizar los contactos recién creados, todos los contactos o ambos. Te recomendamos activar ambos
.
6. Pulse Guardar
