Integración con Zapier

Crea un ZAP entre tus aplicaciones y tu registro estético con Zapier

Ahora puede conectar los datos de Aesthetic Record a sus aplicaciones mediante Zapier. Disponemos de dos niveles de información o "activadores" que puede elegir para enviar. El primero consiste en enviar simplemente el nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono del paciente. El segundo "activador" también envía la fecha y el importe de la factura. Según lo que prefiera enviar, las siguientes instrucciones le guiarán en el proceso. Debe tener una cuenta de pago de Zapier para acceder. Siga las instrucciones a continuación para comenzar
:

Configurar Zapier para sincronizar con su cuenta de Aesthetic Record:

Vaya a www.zapier.com e inicie sesión o cree una cuenta
.
Vaya a Mis aplicaciones y busque Aesthetic Record y haga clic en “Conectar
”.
Aparecerá una pantalla que le solicitará que ingrese las credenciales de su cuenta AR.

Inicie sesión en su cuenta de Aesthetic Record y navegue a Configuración > Integraciones > Zapier

Activa la opción "Sincronizar Zapier". Esto mostrará tu API y tu clave secreta
.
Copia tu API de AR y pégala en Zapier
.
Para la clave secreta, haga clic en “Mostrar”, luego en “Copiar” y luego péguela en AR
.
Ahora, tu AR y Zapier están conectados.

Ahora es el momento de configurar tu Zap. Haz clic en "Crear un Zap".

En el menú Activador, busque
Registro
En Evento desencadenante, seleccione “Nuevo paciente” y haga clic en Continuar

Según la cuenta que hayas sincronizado dentro de AR, deberías tener solo una opción en “Elegir una cuenta”, pero si tienes varias, selecciona la correcta para este Zap.

Haga clic en Guardar y continuar. Ahora, haga clic en Probar
disparador.
Verá aparecer un registro reciente
.
Haga clic en continuar.

Ahora elige la aplicación a la que deseas conectar AR a través de Zapier.

El "Evento de Acción" se basará en la aplicación que elijas. Usaremos Hojas de Cálculo de Google para este ejemplo
.
Elegiremos “Crear fila en la hoja de cálculo
”
En este punto, Zapier le pedirá que elija la cuenta de Google, el nombre de la hoja de cálculo, el nombre del libro de trabajo, etc. Este será el mismo tipo de desglose o inicio de sesión sin importar el tipo de aplicación que elija
.
Luego, deberás vincular el nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono de tus pacientes. En este punto, habrás configurado correctamente un Zap para enviar a tus nuevos pacientes o actualizar a los existentes. Puedes hacer clic en "Activar Zap" para completar la configuración
.

Si está enviando a su CRM y desea agregar montos de factura, deberá agregar un nuevo Zap con un evento desencadenador diferente.

Para configurar este Zap, deberá elegir el disparador "Nueva factura" en lugar de "Nuevos pacientes
"
Busque la aplicación y repita los pasos enumerados anteriormente para crear las acciones
.
El primero es crear/actualizar el contacto en su CRM
.
Necesitará una segunda acción para agregar el importe de la factura. Haga clic en el botón "+" para agregar una segunda acción
.
- Ahora elige cómo quieres que tu CRM gestione la fecha y el importe de la factura. Podría ser una nueva transacción, la conversión de un cliente potencial, etc. Esto dependerá de cómo tu CRM gestione los importes de las facturas
  .

Una vez que hayas conectado el disparador de factura a AMBAS acciones (crear/actualizar contacto y añadir factura), puedes probarlo. Si todo funciona correctamente, ¡has completado tu Zap! ¡Es hora de activarlo y empezar a usar el Zap!