Ocultar la información de ventas de las clínicas eliminadas de los informes y resúmenes de ventas garantiza una representación precisa de los datos y evita confusiones. Esta función ayuda a mantener los informes centrados en las entidades activas y relevantes, lo que le permite tomar decisiones comerciales informadas basadas en las operaciones actuales sin datos obsoletos o irrelevantes.
Tenga en cuenta que solo los administradores principales de la cuenta pueden utilizar esta función en este momento.
1. Comience iniciando sesión en su cuenta en la web.
2. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.
3. Haga clic en Administrar clínicas en la esquina superior izquierda.
4. Puede utilizar la barra de búsqueda para localizar su clínica si tiene varias ubicaciones. Luego, haga clic en Editar.
5. En la parte inferior izquierda, verás una opción para eliminar la clínica de tu cuenta.
Esta acción no se puede deshacer una vez completada.
6. Primero, deberá confirmar la acción antes de pasar al siguiente paso.
Veamos primero una ventana emergente de prevención de seguridad en caso de que haya una cita o membresía activa vinculada a la clínica a continuación.
7. Si aparece esta ventana emergente, debe dirigirse a su calendario > filtrar la vista de esa clínica específica y editar las próximas citas para cambiarlas a una ubicación diferente.
8. Si no hay nada vinculado a la clínica y puedes eliminarla con éxito de tu cuenta, la verás en gris y sin ninguna opción para editarla en la esquina derecha.
Opciones para ver y no ver la clínica eliminada en tus ventas
9. Ahora, en la esquina inferior derecha de la clínica eliminada verás dos opciones. Puedes activarlas y desactivarlas según sea necesario. Mostrar en Ventas: si activas esta opción, seguirás viendo las facturas de esta clínica en la pestaña Ventas > Facturas .
Mostrar en Información empresarial - Ventas: si activa esta opción, seguirá viendo las facturas de esta clínica en la pestaña Información empresarial > sección Resumen de ventas.
A continuación veremos dónde ubicar ambas secciones.
10. Para ver esta clínica en la pestaña Ventas, haga clic en Ventas en la parte superior de su navegador.
11. En "Ubicaciones seleccionadas", puede seleccionar las ubicaciones cuyas facturas desea ver en el rango de fechas elegido.
Las ubicaciones de las clínicas eliminadas solo se mostrarán aquí si están activadas como se muestra en los pasos anteriores.
12. Para ver las ventas de la clínica a través del Resumen de ventas, vaya a Información comercial en la parte superior de su navegador, haga clic en Ventas a la izquierda y luego en "Resumen de ventas".
En este momento, la función de ocultar clínicas solo afectará los informes de la pestaña Informes de ventas en esta sección de Business Insights.
13. Puede utilizar el filtro "Todas las clínicas" aquí para ver el resumen de ventas de todas las clínicas o de ubicaciones de clínicas específicas.
Si la opción "Mostrar en el resumen de ventas" está activada para cualquier clínica eliminada, también verá las ubicaciones eliminadas en esta lista.
