Activar el punto de venta

Configuración de su punto de venta

1. El administrador principal de la cuenta se dirigirá a la rueda de Ajustes y seleccionará TPV. Tenga en cuenta que esto solo puede hacerlo el administrador principal.

2. Active el botón POS para activar sus pantallas POS.

3. Una vez activado, podrá iniciar la integración desde Aesthetic Record. Si tiene una cuenta con Stripe o Clearent fuera de AR, no podrá usarlas dentro del sistema. Deberá crear una nueva cuenta siguiendo las instrucciones de esta pantalla. El primer paso es elegir cómo desea estructurar su cuenta de TPV.

Cuenta única de Stripe: independientemente de si tiene una clínica o diez, desea que todos los fondos fluyan a través de la misma cuenta de Stripe.

Cuenta de Stripe por clínica: si tienes 10 clínicas, puedes tener 10 cuentas de Stripe individuales conectadas.

Una vez que hayas decidido, haz clic en Configurar tu cuenta para comenzar.

4. Si selecciona "Múltiples TPV", la pantalla mostrará cada cuenta individualmente. Deberá configurarlas individualmente haciendo clic en " Configurar su cuenta" junto a cada una.

5. Consulta la estructura de tu consultorio para responder a la pregunta: ¿Individual o Empresa? Agrega el correo electrónico del contacto principal de tu nueva cuenta de Stripe.

Si tiene un EIN, ¡asegúrese de seleccionar Empresa !

6. Para salir de AR y comenzar la incorporación en Stripe, haz clic en Llevarme a Stripe.

7. Ingrese un número de móvil donde pueda recibir un OTP. Si no puede recibir el código, no podrá pasar de esta pantalla. Verifique el teléfono y el correo electrónico antes de hacer clic en Continuar.

8. A continuación, completará un breve proceso de registro, pero la información es fundamental. Por favor, dedique un momento a verificar lo siguiente:

Nombre comercial legal : Debe escribirse EXACTAMENTE como aparece en su SS4 del IRS. Es decir, sin espacios, comas, etc. Debe ser exacto.

EIN : recupere esto de declaraciones de impuestos anteriores, SS4, etc. Asegúrese de mantener el EIN correcto con la entidad correcta si está haciendo varios POS.

Nombre comercial: puede ser un DBA oficial o el nombre que el público en general le da a su empresa, por ejemplo, el nombre legal es Anastasia's Medical & Wellness Retreat, pero el nombre comercial es Anastasia's Oasis.

Dirección comercial registrada: aquí es donde le enviaremos el formulario 1099 al final del año, así que utilice una dirección válida.

Stripe requiere muy pocos pasos para comenzar a procesar, pero eventualmente, al alcanzar ciertos umbrales, deberá presentar documentación para verificar su EIN. Necesitará un SS4, que es la carta que le entrega el IRS cuando recibe su EIN.

Utilice este artículo para conocer los pasos para localizar y cargar sus documentos en el Repositorio de documentos de Stripe: https://learn.aestheticrecord.com/en/articles/10246386-stripe-document-repository-uploading-documents-for-stripe

9. A continuación, debe verificar su identidad como administrador principal. Para comenzar, deberá responder preguntas básicas. Asegúrese de registrar su nombre EXACTAMENTE como aparece en su identificación oficial.

10. Continuará con más información, incluyendo su número de Seguro Social. Si Stripe puede verificarlo con los últimos 4 dígitos, ¡no tendrá problemas! Sin embargo, tenga en cuenta que, al igual que con el SS4, al llegar a cierto límite de procesamiento, se le solicitará el número de Seguro Social completo y una copia de una identificación oficial. Si no pueden verificarlo con los últimos cuatro dígitos, es posible que se le solicite que proporcione su número de Seguro Social completo en una etapa anterior del proceso.

Se han aprobado varias leyes para reducir los delitos financieros, una de ellas sobre la titularidad real. Esta ley exige a las instituciones financieras "Conocer a su cliente". Esto significa que cualquier persona con una participación accionaria superior al 25 % también debe ser verificada. Si posee más del 25 %, marque la casilla y haga clic en Continuar.

11. A continuación, debe transferir sus fondos a una cuenta bancaria con el mismo nombre que el nombre legal de la empresa. Si no hay una coincidencia triple entre su EIN, el nombre legal de la empresa y el nombre de la cuenta corriente, Stripe restringirá la cuenta hasta que se pueda encontrar una coincidencia. Si utiliza un nombre comercial (DBA) en su banco y su cheque o cuenta anulados solo indican su DBA y no su nombre legal, le recomendamos encarecidamente que obtenga proactivamente una carta del banco que confirme el nombre legal de la empresa, además del DBA.

Stripe te permite encontrar y vincular fácilmente tu cuenta si operas con la mayoría de los bancos nacionales. Sigue las instrucciones para iniciar sesión en el portal de tu banco y verificar. Si no ves tu banco en la lista, haz clic para ingresar tus datos manualmente.

12. Revise la información proporcionada y asegúrese de tener todo enumerado exactamente como debería: nombre legal de la empresa, descripción del estado de cuenta, su nombre como titular principal de la cuenta, etc.

Si tiene más de un beneficiario efectivo (cualquier persona con más del 25% de participación), deberá agregarlos en esta página. Si es el representante autorizado, pero no el propietario, deberá agregar a la cuenta al menos a una persona que tenga participación en la empresa. Si es necesario, haga clic en " Agregar un propietario".

Esta página también mostrará su cuenta bancaria confirmada en la parte inferior. Stripe le permitirá realizar transacciones con la cuenta (incluso si no hay una coincidencia perfecta) durante unos días mientras se completa la evaluación. Si no coincide, nos pondremos en contacto con usted para informarle que necesitamos información adicional para cargar en su nombre.

Si es necesario, le proporcionaremos un formulario seguro para hacerlo.

Una vez que hayas completado tu revisión, ¡haz clic en Confirmar para finalizar!

13. Una vez completado, volverá a Aesthetic Record. Si ha elegido una conexión de punto de venta único, su pantalla se verá así. Observe que tiene varios botones de acción en la parte inferior de esta página.

Desconectar POS: esto apagará completamente su POS

Lectores de tarjetas: esto le permitirá ver los lectores que ha conectado a su cuenta

Descriptor de estado de cuenta: esto cambia lo que los clientes ven en su estado de cuenta bancario cuando se realiza un cargo.

Actualizar información: esto le permite volver a Stripe y agregar o editar información después de la incorporación.

14. Si ha elegido configurar varias cuentas TPV, volverá a esta pantalla y podrá pasar a la siguiente clínica y hacer clic en " Configurar su cuenta". Esto iniciará el mismo proceso para la siguiente cuenta, y así sucesivamente. A medida que se configuren sus cuentas, verá que la opción "Configurar" se reemplaza por los botones de acción anteriores, según cada cuenta.

15. Una vez que haya configurado su(s) cuenta(s), hay algunas cosas que hacer:

16. AR es un intermediario que transfiere fondos entre usted y Stripe, quien a su vez transfiere los fondos entre usted y los procesadores de tarjetas de crédito, e inevitablemente a su cuenta bancaria. Nunca tenemos sus fondos y no tenemos forma de recuperarlos si su cliente disputa un cargo. Esto se gestiona directamente entre el cliente y el banco, pero le facilitamos un proceso sencillo para que cargue los datos necesarios que Stripe necesita para resolver la disputa en su nombre.

Si no envía una respuesta, perderá automáticamente su disputa. Por lo tanto, es fundamental comprender cómo funcionan las disputas, cómo fluyen los fondos y qué puede hacer proactivamente para limitarlas. También es importante saber cómo responder a las disputas para tener la mejor oportunidad de ganar. Le recomendamos encarecidamente leer nuestra Guía de Gestión de Disputas de principio a fin para estar en la mejor posición posible para proteger sus ingresos.

Encuéntrelo aquí: https://learn.aestheticrecord.com/es/articles/9311513-stripe-dispute-management