Consejo: Las membresías deben estar preconfiguradas en la web antes de inscribir a los pacientes. Para crearlas, haga clic en Configuración > Pestaña TPV > Fidelización de clientes.
Inscribir a un paciente desde la Web
1. Haga clic en la pestaña "Clientes" en el centro de control, abra el perfil del cliente y seleccione "Plan de membresía".
2. Seleccione "Agregar membresía".
3. Elija la clínica, el tipo de membresía, vendido por e ingrese el código de cupón si corresponde al paciente.
4. Seleccione el tipo de membresía
5. ¡Tenga en cuenta que también puede cambiar el campo Vendido por en cualquier momento después de que el paciente se haya inscrito en la membresía!
6. Ingrese el código de cupón (si corresponde) y la información de la tarjeta en los campos obligatorios y seleccione "Continuar". Para aprender a crear códigos de cupón, haga clic AQUÍ .
7. A continuación, el paciente deberá leer el Contrato de Membresía y firmarlo.
Consejo: Una vez registrado, aparecerá un icono de estrella con el color correspondiente a esa membresía junto a su nombre en su perfil. ¡Listo!
Inscripción desde el Portal del Paciente
8. Haga que el paciente inicie sesión en su portal de pacientes y seleccione "Membresías".
9. El sistema los llevará al portal de reservas, donde seleccionarán nuevamente "Membresías".
10. Desde aquí, podrán ver los detalles de cada membresía y unirse.
11. A continuación, verán el Acuerdo de Membresía, aceptarán los términos y condiciones, firmarán y luego agregarán al carrito.
12. Una vez que estén listos para pagar, harán clic en el ícono del carrito y procederán al pago.
13. Luego elegirán "Proceder al pago".
14. El paciente ingresará los datos de su tarjeta y elegirá si desea guardar su información a través de Link.
Consejo: Nota: Link es una billetera en línea que almacena tarjetas de crédito que el paciente puede usar al realizar transacciones con comercios en línea, como PayPal, Google Pay o Amazon Pay. Más información AQUÍ.
15. Una vez que seleccionen "Pagar", la membresía aparecerá en la sección de membresías de su perfil.
Nota importante: Si un paciente se inscribe a través del portal de reservas, todas las fechas de cobro/extracto posteriores se calcularán automáticamente el mismo día de la inscripción. Sin embargo, el consultorio puede editar la membresía del paciente una vez inscrito y ajustar las fechas de extracciones si es necesario. Consulte los pasos a continuación para saber cómo hacerlo.
Editar los detalles de membresía de un paciente
16. Haga clic en “Plan de membresía” en el perfil del paciente.
17. Elija la membresía que desea editar y haga clic en "Mostrar detalles".
18. Desde aquí, puedes realizar las siguientes acciones:
Descargar el acuerdo de membresía
cancelar la membresía
Poner la membresía en espera
cambiar la clínica a la que está vinculada la membresía
cambiar quién vendió la membresía
cambiar la fecha del sorteo de la membresía para todos los meses posteriores
cambiar la tarjeta de crédito vinculada a la membresía
Cancelar una membresía para un Paciente
19. Para cancelar, seleccione "Cancelar" (la suscripción seguirá vigente por el último mes pagado) o "Cancelar inmediatamente".
20. Haga clic en "Sí" para confirmar.
Poner una membresía en espera
21. Para mantener (pausar) la membresía, seleccione "Mantener membresía".
22. Seleccione la cantidad de meses que el paciente desea conservar.
23. Haga clic en "Guardar".
¡Consejo útil para poner membresías en espera!
Si pone en espera la membresía de un paciente, ahora verá una insignia especial que refleja que todavía está vinculado a la membresía, pero no completamente activo en este momento.
Escenario uno:
Si un paciente suspende una membresía activa, en la próxima fecha de pago, esta mostrará el icono de suspensión. Por ejemplo, si el paciente pagó hoy un mes y suspende su membresía a partir de la semana siguiente, el icono cambiará un mes después, cuando venza su próximo pago. Como ya ha pagado el mes completo, veremos el icono de membresía activa hasta la fecha de vencimiento del siguiente pago.
Escenario dos:
El pago recurrente de la membresía del paciente vence hoy. Se procesó, pero fue rechazado. El ícono cambiaría a "en espera" hasta que se procesara la membresía. Esto evita que se extiendan los beneficios de la membresía mientras el paciente esté en mora. Una vez que pague, el ícono volverá a estar activo al día siguiente. Si no paga después de 3 intentos, se cancelará su membresía y el ícono desaparecerá por completo.
Al suspender una membresía, verá una línea que refleja el período de suspensión correspondiente a los meses en que no se cobró. Esto reflejará los pasos y el plazo durante el cual la membresía fue suspendida por el consultorio.
Inscribir a un paciente a través de la aplicación
24. Inicia sesión en la aplicación AR en tu iPad.
25. Navegue hasta el perfil del paciente y haga clic en los 3 puntos en la esquina superior derecha.
26. Haga clic en "Membresía".
27. Para ver o editar el estado de su membresía, haga clic en "Mostrar detalles".
28. Para agregar una membresía, haga clic en "+Membresía" y complete los campos obligatorios.
29. A continuación, el paciente deberá leer y firmar el acuerdo de membresía.
30. Luego, elija un método de pago al momento de realizar el pago.
Consejo: ¡Listo!
Consejo: Información adicional:
[[Ahora puedes inscribir a tus clientes en múltiples planes de membresía.]]
[[Si cancela la membresía no se reembolsa ningún importe al cliente.]]
[[El cliente recibe notificaciones por correo electrónico al registrarse, cancelar y renovar mensualmente.]]