1. Para comenzar a crear plantillas de programación recurrentes para usted o un compañero de equipo, comience en la pestaña Citas .
2. Vaya a la herramienta de configuración de citas y seleccione Configuración inteligente.
3. Haga clic en el proveedor cuyo horario desea actualizar.
4. Observe dos nuevos íconos: Anulación de fecha es una fecha personalizada programada fuera de la plantilla regular. Se indica con un ícono de calendario. Programaciones regulares indican una plantilla recurrente y se representan con dos flechas en bucle. Notará este ícono en cualquier día que sea parte de su plantilla.
5. Los proveedores con más de una clínica pueden ver sus horarios de forma individual o en conjunto. Los horarios regulares y las modificaciones de fecha correspondientes se mostrarán según la vista elegida.
6. Para comenzar, haga clic en Agregar plantilla.
7. Dale un nombre a tu plantilla y elige la clínica que prefieras. Puedes elegir la fecha de inicio deseada y, si haces clic en Repetir indefinidamente , la plantilla continuará sin fecha de finalización.
8. Si desea colocar una fecha de finalización en su plantilla, desmarque la opción Repetir indefinidamente y elija la fecha de finalización.
9. Para comenzar a construir tu agenda, haz clic en el primer día.
10. Agregue sus horas preferidas y los tipos de citas que verá ( en persona, virtuales o todos los tipos de citas ) durante ese bloque.
11. Para agregar más de un bloque de tiempo por día, haga clic en el botón +.
12. Para copiar este horario a otros días de la semana, haga clic en el icono de copia.
13. Seleccione los días en los que desea duplicar este cronograma y haga clic en Aplicar .
14. Una vez que haya completado todas las entradas de su programación, haga clic en Guardar.
15. Ahora verá que el cronograma se completa con el ícono de Horarios regulares para cada día. El cronograma continuará indefinidamente si no ha incluido una fecha de finalización.
16. Si necesita editar un día programado existente en su plantilla recurrente , deberá hacer clic en el bloque de tiempo (en este caso, el bloque azul real) para editarlo. Hablaremos sobre la función de anulación de fecha en los próximos pasos, pero tenga en cuenta que si el día YA tiene horas asignadas para esa clínica, deberá hacer clic en el bloque de tiempo para que aparezca la función de edición y agregar/editar/eliminar desde ese menú.
17. Para agregar tiempo, haga clic en el botón + o puede editar o eliminar los bloques de tiempo existentes.
18. Si intenta eliminar un bloque de tiempo con una cita existente, recibirá un mensaje de error.
19. Para agregar un bloque de tiempo para la Clínica B en un día que tiene tiempo bloqueado solo para la Clínica A, haga clic en el espacio en blanco del día para que aparezca el menú Anulación de fecha .
20. La opción Anulación de fecha se utiliza mejor para los días que están en blanco y necesitan agregar un cronograma o para los días que tienen un cronograma para una clínica, pero también necesita agregar un cronograma para una clínica diferente. Para agregar el cronograma, verifique la fecha y la clínica, luego puede agregar sus bloques de tiempo y hacer clic en Guardar .
21. Para agregar horas programadas a un día que no forma parte de ninguna plantilla, haga clic en esa fecha en el calendario para crear una Anulación de fecha . Recuerde que, dado que no existe nada en ese día, debe realizar una Anulación de fecha. Una vez que agregue tiempo a ese día, utilizará la función de edición para cambiar ese bloque de tiempo.
22. Su nueva Anulación de fecha ahora aparecerá con el ícono de Anulación de fecha.
23. Si desea agregar otra plantilla para la misma clínica o una nueva plantilla para una clínica diferente, haga clic en Agregar plantillas .
24. Repita el proceso para agregar una nueva plantilla. ¡Asegúrese de cambiar la ubicación de su clínica si es necesario!
25. Si cambia de clínica, se le pedirá que confirme.
26. Una vez que se agrega una plantilla para una clínica diferente, verá que se completa. Puede filtrar su calendario por clínica y plantilla si desea una vista específica.
27. Si necesita realizar cambios en una plantilla existente, selecciónela en el menú desplegable y haga clic en Editar plantilla . Cuando edita la plantilla, está editando los valores predeterminados mientras la plantilla esté activa. Como recordatorio, si solo desea editar un solo día, haga clic en un bloque de tiempo dentro de ese día para ajustarlo.
28. Dentro del menú de edición, puedes cambiar cosas como la fecha de Repetir hasta o cambiar tus horas y días. Ten en cuenta que, si hay citas programadas, no podrás eliminar ese horario de la agenda a menos que reprogrames alguna cita primero.
29. Desde el menú Editar plantilla , también puede buscar modificaciones de datos que se enumeran en el botón de acción Establecer horas personalizadas . Si desea agregar modificaciones de fecha adicionales,** haga clic en Establecer horas personalizadas y aparecerá el cuadro Modificación de fecha .
30. También puedes cambiar el nombre de tu plantilla haciendo clic en el lápiz de edición junto al nombre.
31. Si desea detener una plantilla en un día determinado, navegue hasta el campo Repetir hasta y cámbielo por la fecha de finalización deseada. Tenga en cuenta que si detiene una plantilla hoy, no podrá iniciar una nueva plantilla hasta mañana para esos mismos horarios. La mejor opción es editar los horarios de hoy para reflejar lo que desea y luego iniciar la nueva plantilla recurrente a partir de mañana. Una vez que la plantilla haya finalizado, el nombre desaparecerá del menú desplegable de plantillas.
32. Si intentas finalizar una plantilla con una cita existente, verás una ventana emergente de Conflicto de horario que indica qué fechas tienen una cita en conflicto. Una vez que las hayas eliminado del cronograma, ¡puedes eliminarlas!
33. Si desea revisar rápidamente alguna hora personalizada y potencialmente eliminarla, haga clic en Eliminar anulaciones de fecha .
34. Seleccione las fechas que desea eliminar y haga clic en Eliminar agenda . Si ya hay una cita programada para esa fecha, verá un mensaje de error y deberá cancelarla antes de eliminarla.
