Una vez realizado el pago del paciente, la factura/recibo se guardará en Historial de pagos (web) o Facturas anteriores (app) en el perfil del paciente. Puede anular, reembolsar, cambiar el empleado asignado a un producto/servicio y editar los importes de las propinas entre varios empleados en una factura.
A. Revisar el Historial de Pagos vía Web
1. Inicie sesión en su cuenta a través de la web. Haga clic en Pacientes , introduzca el nombre del paciente en el cuadro de búsqueda, haga clic en su perfil, Más información y, finalmente, en Historial de pagos .
2. La siguiente página mostrará una lista de las facturas generadas para el paciente. Podrá ver el número de factura, el nombre del procedimiento al que está asociada, la fecha del procedimiento, el importe total facturado, el estado de pago y la fecha del cobro.
También le mostrará el monto total de la relación de venta .
Haga clic en la pestaña Cargos por cancelación junto a Facturas para ver las facturas de cancelación y no presentación.
3. Para ver una factura, simplemente haga clic en el número de factura. Esta página le mostrará más detalles sobre el paciente y los servicios o productos que pagó.
En la parte inferior de la factura, puede ver las siguientes pestañas: Anulado, Historial de pagos, Emitir reembolso y Más información.
Anular: Cancela una factura y la elimina de tus informes de ventas. Más información a continuación.
Historial de pagos : Aquí se muestra el modo de pago, la fecha de pago y el monto de pago de la factura junto con cualquier reembolso asociado.
Emitir reembolso : Puede emitir un reembolso total o parcial a su cliente si la factura ya se ha pagado. Más información a continuación.
Más información : Puede descargar, enviar por correo electrónico o imprimir su factura aquí.
Anular una factura pagada vía Web
4. Haga clic en la factura que desea anular. Puede seguir los pasos anteriores y buscar la factura directamente en el perfil del paciente, en Historial de pagos.
O puede encontrar la factura en la pestaña Ventas en la parte superior ajustando el rango de fechas o buscando el nombre del paciente.
5. Al final de la página, haz clic en "Anular" . Tendrás tres opciones para elegir:
- Reembolso completo y nulo
- Nulo sin reembolso
- Anular y enviar a la billetera (si la factura tiene información incorrecta, se debe crear una nueva factura con los detalles correctos a partir del mismo procedimiento y usará el dinero que enviará a la billetera para pagar la nueva factura)
Alerta: Nota importante : Las facturas pagadas solo se pueden reembolsar o anular vía web.
Consejo: Una vez que se anula una factura pagada, su informe de ventas también se actualiza.
6. Para emitir un reembolso completo, haga clic en Reembolso completo , seleccione el pago, agregue el motivo, elija si desea enviar el monto a la fuente o a la billetera del paciente y presione Emitir reembolso .
7. Para emitir un reembolso parcial, haga clic en Reembolso parcial .
En SELECCIONAR PAGO , elija el pago que desea reembolsar y agregue el motivo.
En REEMBOLSO CC/EFECTIVO , agregue el importe que desea reembolsar (por ejemplo, $500), no la información de la tarjeta de crédito . Elija si desea enviar el importe a la fuente o a la billetera del paciente y haga clic en Emitir reembolso .
Alerta: Nota importante : Si reembolsa un pago en efectivo, no se actualizará automáticamente en el cajón. Deberá hacer clic en "Retirar" y retirar del cajón el importe reembolsado.
8. Cambiar el proveedor asignado a un artículo en una factura a través de la Web
Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre del empleado. Luego, seleccione al nuevo empleado que desea asignar al servicio o producto.
Ajustar los montos de propinas de los empleados en una factura
Si necesita editar los importes de las propinas de los empleados en una factura, puede hacerlo haciendo clic en "Editar propina" debajo de la vista previa de la factura. Luego, puede ajustar los importes en la columna "Propina", a la izquierda de los nombres de los empleados. Tenga en cuenta que solo puede reasignar los importes de las propinas. El ajuste de la propina no puede ser mayor que el importe original. Si recibe un error al intentar guardar los importes de las propinas editadas, asegúrese de que los cálculos coincidan con el importe total de la propina.
Por el momento, el ajuste del monto de las propinas solo se puede realizar a través de la Web.
B. Revisar el historial de pagos a través de la aplicación
Alerta: Nota importante : Las facturas pagadas no se pueden reembolsar ni anular a través de la aplicación.
9. Inicia sesión en tu cuenta a través de la app de RA. Toca el icono de la burbuja en la esquina inferior derecha y luego el icono de la lupa que está encima. Escribe el nombre del paciente en el buscador. Toca el perfil, los 3 puntos en la esquina superior derecha y luego "Facturas anteriores" .
10. La siguiente página mostrará las facturas ya generadas para el paciente. Si pulsa los 3 puntos en la esquina superior derecha, verá otras dos opciones: Facturas guardadas (donde encontrará los borradores de facturas) y Cargos por cancelación (donde verá los cargos por cancelación del paciente).
11. Para ver una factura, toque una de la lista y luego Ver recibo .
Para imprimirlo, pulse el icono de Impresora en la parte superior derecha.
**Para enviarlo por correo electrónico al paciente, haga clic en Enviar recibo en la parte inferior y luego ingrese la dirección de correo electrónico del paciente.
C. Eliminar un borrador de factura mediante la aplicación o la web
Alerta: Notas importantes : Una vez que se elimina un borrador de factura, no es posible restaurarlo.
12. Inicia sesión en tu cuenta a través de la app de RA. Toca el icono de la burbuja en la esquina inferior derecha y luego el icono de la lupa que está encima. Escribe el nombre del paciente en el buscador. Toca el perfil, los tres puntos en la esquina superior derecha y luego "Facturas anteriores" .
Toca los 3 puntos en la esquina superior derecha y selecciona "Facturas guardadas" . Busca el borrador de factura que quieres eliminar y tócalo.
13. Accederás a la página del carrito. Desliza hacia arriba la barra blanca en la parte inferior de la página. Pulsa "OPCIONES" en la esquina inferior izquierda y luego " Eliminar factura" .
14. Para eliminar un borrador de factura desde la web, ve a la pestaña de ventas en la parte superior. Busca el borrador y haz clic en él. Desplázate hasta la parte inferior y pulsa "Eliminar factura".
